舞台幕后各自的梳妆间，
国王：复仇的时刻到来了！
王子：幕布就要拉开了。
大臣：嘿嘿嘿。。。召唤死亡的假面剧就要开始了
躲在阴影里的柯南（冷汗直冒）
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下午，阳光明媚，歌剧院里正在表演假面舞台剧the triumph of Folly，即愚蠢的胜利。假面剧是莎士比亚时代前流行的舞台剧形式，特点是所有演员戴着面具一言不发，全靠动作进行表演。
舞台上戴着鸡头面具的王子和戴着乌鸦面具的大臣正在激情击剑。在一阵激烈的战斗后，黑面大臣将王子的佩剑打飞，王子只好跪地祈求，然而大臣直接对着王子胸口一剑。
王子痛苦的死去，大臣无声的张狂大笑起来，然后举剑指向天空庆祝胜利，结果一阵天雷，大臣被雷劈的灰都不剩。
最后就剩国王，看着倒地的王子尸体和大臣的黑灰，高兴的庆祝，并且喝了一杯，结果立刻露出痛苦的表情，不甘地伸手对天，原来大臣在酒里下毒，就这样，三个争夺权力的人全部死了。
这次剧团经纪人请毛利小五郎过来就是因为17世纪国外演这个剧本的时候就会有人死亡，而把剧本引进日本后也出现了类似情况，练习的时候意外事故频繁发生，希望小五郎侦探能够为这部剧的国内首演保驾护航。
小五郎自然满口答应，在一阵检查后并没有什么问题，尤其是道具的剑，弹性和伸缩能力没问题，不会造成损伤，结果毛利父女一回头，柯南又丢了。
此时柯南正躲在道具间里，国王的演员进来把道具剑换成了真剑，原来他想杀死演王子的演员，因为那个男演员欺骗了他女儿的感情，然后导致女儿离家出走音讯全无，他想杀了那个渣男，看到新闻后，女儿就会回来了。
不愧是老艺术家，不仅把杀人动机给说出来，还对着凶器进行祷告。
柯南一个不留神碰到了旁边的篮球，就被老戏骨给发现了，想溜，被老戏骨一把抓住，然后捆绑起来塞进木乃伊棺材里，等结束了再放出来。
还好人走后因为道具棺材不牢固，从后面顶了出来，否则柯南就要被困到死了，因为如果不干涉，三个人都得死。
小兰找到升降梯这里，询问了下王子的演员有没有看到个戴眼镜的小男孩，“王子”表示自己没看到，此时他正偷偷的给升降梯通电，左零右火，雷公助我，他要干掉演大臣的演员。
就在收工的时候，门背后传来自言自语声，说那边训练的真剑不见了。“王子”马上脑补了自己被真剑击杀的画面，赶紧跑到道具间，果然发现道具剑被替换了，原本准备去拿着真剑去投诉，突然灵机一动，跟演大臣的演员互换角色，不就可以意外的击杀对方了吗？至于电线，只要落地的时候注意姿势就行了。
“与其让他升降机那里触电而死，这个更保险”'柯南瞳孔地震中。
两个演员私下就把互换角色给谈妥了，作为交换，舞台剧结束时会让演员露脸谢幕。
而原本演大臣的演员正在红酒瓶用针筒给红酒加毒药，连大象都能毒死，伪装成粉丝送的礼物，本来老戏骨都收下了，但是门口传来经纪人的声音，他的话语引起了老头不好的回忆，立刻表示自己戒酒了，让他把酒拿走。
“大臣”只好把酒灌进道具酒壶中，希望对方真的喝下去（一般演员表演吃东西的时候都是假吃）原来老戏骨看不上大臣的演技，一直排挤他让他怀恨在心。
柯南人都麻了。这是什么地狱剧组，怎么每个演员都要杀了对方。
柯南准备给他们个教训，否则这次没人死，下次还得继续，因此准备让他们都误以为成功击杀了目标，自己也成为他人的目标。
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荒木开着“角都”的马甲在晚上播出舞台剧的时候也在场，今天当然是来搞情绪值的（划掉）。柯南太多管闲事了，这种你杀我我杀你的，就该不管，杀人者人恒杀之。自己做了一辈子好事还不是被卡车头给撞穿越了。
让柯南知道什么是弄巧成拙。
晚上，舞台剧正式首映，小五郎和经纪用耳机无线电保持联络，注意舞台下面有没有人搞小动作。
舞台剧开始了，虽然交换了角色，但是由于双方演练过几十次，也非常熟悉对方的动作，因此直到击剑都没有让人发现互换了角色，在击剑的时候，由于平时训练的肌肉记忆，让毛利小五郎发觉了端倪，但是剑是他检查过的，其他不归他管。
很快“王子”一声惨叫，趴倒在舞台上，之前演练全程都是静音的，居然有声音。
看到手刃对方后，“大臣”得意的大笑，然后借着雷电特效和灯光从舞台上消失。
而目睹自己的小动作成功击杀了“王子”后，（当然他不知道王子换人了）愉快的拿起酒杯，阵阵酒香传来，居然是真酒，真是太好了，把酒杯里的毒药一饮而尽。
就在小五郎准备去升降机查看的时候，王座上的“国王”痛苦的惨叫，然后摔了下来。
表演结束，众人鼓掌，灯光全开，但是演员们并没有站起来鞠躬谢幕。
工作人员立刻跑到台上，毛利小五郎一检查，国王和王子都已经死了，而且王子的演员换人了。
柯南以为换上的是道具剑，实际上是被角都动过手脚的，在柯南手里自然是道具剑，过了时效就变回原来的真剑。
柯南把电压调低，用吊索把“大臣”砸下去自讨苦吃，然而吊索在下坠过程中“质量增大”直接把人给砸植物人。
而飞行中的麻醉针被角都捕捉到，增加了浓度和剂量，直接导致老戏骨麻醉剂过量死亡。
看着右下角不断刷新的柯南情绪值，角都默默地走了。小蒸蛋，你会自首吗？哎嘿嘿嘿嘿嘿
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