魏军龟缩不出，凭寨坚守，汉军试探性的攻了几日，面对坚寨深壕，汉军没什么进展。
刘季下令停手，现在正是初春，刘季一面令人加固城防，一面组织兵士，沿着渭水屯田，汉中平原，土地肥沃，种出一季粮食来，就够大军吃一冬天。
驻在五丈原的孔明，也用了屯田之法，与他相峙的魏将郭淮，自知不是孔明对手，一次都不与汉军交战，修了两座营寨，挡在汉军之东，以防汉军顺着渭水向东推进。
刘季坐船渡过渭水，来见孔明，商议破敌之法，屯田只不过没有办法的办法，给魏军一种，汉军绝不撤兵的感觉，其实还是要寻找机会打败魏军才行。
刘季在五丈原，见到了孔明，现在有刘季带兵，牵制住了魏军的主力，帮孔明分担了压力，孔明精神压力小了许多，头发虽已花白，精神却是饱满。
孔明令人做了几道小菜，与刘季二人在帐内对坐而饮。
刘季喝了一口酒，说道，“先生，可有破敌之法？”
孔明微微一笑，说道，“一直没寻找魏军破绽，听闻魏主已派老臣辛毗持节前来，严禁各军擅自进兵！”
辛毗是魏军重臣，最早是袁绍的手下，后跟了曹操，已经是三世老臣了，威望极重。
刘季说道，“军中钱粮倒还充足，不过，还是要将魏军击溃，才能顺利占据长安，我已令人伐木做船，想等六、七月渭水暴涨之时，派兵顺河真取长安！”
刘季的老班底，是从南阳跟刘季一路走来的，都是擅长水战的，刘季身在凉州，还是能轻易的组建一支善水战的水军。
眼下渭水处于枯水期，不利于大规模行船，但到了夏天，河水暴涨数倍，可以选出一万人马，坐船直达长安，不一定能攻进去，但却可以逼迫魏军回防，令魏军从坚固的营寨中出来，汉军就能与魏军野战。
孔明说道，“此计可行，我在武功水中，有渡船二百多艘，一次可运兵一万，再增派人手到六用赶制上百艘渡船问题不大，在氐阁存的粮草，足够汉军一年支用，大将军放手去做，我在南岸拖住这里的魏军！”
有孔明这样的队友做后盾，让人安心不少，刘季和孔明都打造船只，等河水一来，便可沿河四面出击。
刘季与孔明约定，等渭涨水之时，便依计而行。
刘季从五丈原回到阳遂后，密招黄权、陆逊、孙恒、孙和前来，令孙恒、孙和二人加紧督造船只，黄权派人前去打探长安城防。
陆逊以刘季的名义，给关中各地的豪门大族写信，劝其早日投汉，这帮人本来就是两边下注的墙头草，刘季也不指望他们能真忠心大汉，让他们两不相帮，已经是不错了。
等到六月，雨季来临，阴雨不断，到了七月，渭水暴涨一倍有余，终于到了水陆并进时侯了。
孙恒、孙休二人，带一万兵马，走水路，越过眉县、武功，直氐长安！
汉军出现在长安城下，令魏国朝野振动，曹真忙派兵两万回援长安。
魏军带兵的是费曜，两万人马急往长安而去，昼夜不停，三天便赶到了杜邮城。
此时探马来报，汉军正在猛攻长安直城门，长安城中留守的兵马不多，曹睿的禁军已上城守门。
从杜邮城过了渭水可以直达长安直城门，与守城的兵马，前后夹击汉军。
但渭水暴涨，架在河上的浮桥早被冲毁，魏军一时又凑不够过河用的船只，费曜只能干着急。
过了五天，才勉强征调了一些船只，大军开始渡河。
船只不够，两天才过了五千人，剩余人马，一时赶不过来。
这时汉军突然掉头，舍弃长安城，直奔渭水而来。
五千魏军只能仓皇应战，不出半日，便被汉军击溃，费曜站在渭水北岸，急得只能拍腿，眼睁睁看着渭水南岸的魏军被汉军赶进渭水之中。
曹睿是英主，见汉军退走，就知道汉军是要去堵自己的援军，不顾手下官员的劝阻，派守城的禁军出城，想与已经渡过河的魏军前后合击汉军。
只不过禁军来的太晚，等赶到渭水河边时，汉军已经在打扫战场了。
此时又一支汉军从渭水而来，带兵的是汉军王平，带着一万无当飞军，冲上渭水南岸就杀向魏国禁军。
禁军只有五千人，被两支汉军围住，只逃走不足千人。
魏主曹睿闻听后，仍然不退走，强行征调长安城中大族部曲，又组织壮丁一万，曹睿身披铠甲，百官各自持长剑，一起上城而守。
陈群劝道，“陛下乃千金之躯，怎能以身涉险，请陛下先回洛阳，臣愿把守长安，以阻蜀军！”
众多大臣皆出言附和，劝曹睿东归洛阳。
吴质进言道，“关中有魏军二十万，蜀军只不过是趁渭水暴涨前来偷城，必不敢久持，只凭长安城池坚固，足以相守！”
华歆说道，“魏国大军就在眉县，何不请大将军坐镇长安，陛下早回洛阳！”
众臣都劝曹睿东归，曹睿却说道，“蜀军此举，是想逼迫大将军弃守坚营，与其决战，朕亲自把守长安，令大将军在外安心与蜀军交战，朕若东归，必引起军心动摇，诸公不用再劝！”
钟繇曾任司隶太守，对熟悉关中地理，他上前进言道，“陛下言之有理，只要将蜀军阻在眉县以西，入冬后，蜀军自退！”
曹睿下令，让曹真不必担心长安，专心阻挡汉军。
此时曹真在大营之，收到费曜兵败的消息后，已是愁云惨淡，曹睿虽已下令，曹真却不能不管魏主的安危，心中已有退兵打算，此时渭水两岸，刘季、孔明不断出兵攻击魏军大营，令曹真难以撤兵。
不出二日，眉县来报，一支汉军乘船去攻眉县，城内有人响应，差点被汉军攻破西门。
眉县有惊无险，但眉县以东三十里处的武功县，却被汉军趁夜攻破，将城中魏军的存粮尽数烧毁。
一时间，汉军利用雨季，四面出击，不断骚扰渭水两岸魏军的粮道。
曹真无奈只得令渭水南岸的郭淮坚守营寨，自己带大军撤往眉县。
魏军刚一动身，刘季带的汉军便攻上来，曹真亲带精兵断后，与汉军大战边战边走，眼看就要到眉县。
渭水上又冲出一支人马，人数足有两万，正是南岸孔明派来的援军，带兵的是汉军名将陈式、廖化二将。
陈式、廖化二人上来就将魏军的去路堵住，刘季带着自己全部马步军共计五万，全军上前，丁奉、刘封二人，率先冲破魏军后军，魏延随后带大队兵马杀到。
曹真手下有魏军八万，虽被汉军前后堵截，但并不担心，曹真下令，大军分为两部，一部三万向前，攻向陈式、廖化，自己带五万兵马，与刘季死战。
两军在渭水河边，厮杀数日，魏军逐渐不支，刘季带着亲兵，数次杀到离曹真不足百步远的地方，长枪挥舞，无人可挡，令魏军无不胆寒。
曹真看着如入无人之境的刘季，叹道，“这老匹夫不死，大魏永无宁日！”
好在随着七月过半，渭水开始回落，再过几日，眉县城中的魏军，可以强行渡河前来接应。
渭水刚开始落，孙恒、王平便带军离开长安，调动魏军的目的已经达到，再不走，河水变窄，大军会被困在长安城下。
孙恒、王平二人走到眉县时，看到渭水以北，汉魏两军正在大战，立刻弃船上岸相助。
汉军此时已有九万人马，远超魏军，雨后连续几日暴晒，令平地可以行马，两方的骑兵开始出阵拼杀。
凉州大马果然不负胜名，在毋丘俭、宠德、马岱的带领下，大破魏军骑兵。
三千虎豹骑被凉州骑兵拖住，硬生生耗尽了马力，被杨昂、张任带的步卒追上，一个一个拉下马来砍死。
曹真见魏军节节败退，又过不了渭水，只得沿河向东退走，汉军紧追不舍得，魏军由退走变成溃败，等追至美阳县，曹真清点人马，八万魏军已剩不足两万。
汉军斩首五千，俘虏魏军足有两万，其余人马，俱已跑散。
魏军逃入美阳县城后，汉军尾随而至，围住城池三面攻打，只留南门不攻，不出两日便将美阳攻破，曹真只得带残部从南部逃出，此时渭水河水回落，河道变窄，曹真带着残兵，游过渭水，窄一路跑回眉县，清点回来的人马，不足千人。
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